Skip to main content

Obsługa limitów i blokad

Obsługa limitów kupieckich i blokad**Ustawienia limitów kupieckich i blokad

Opcje konfiguracyjne limitów kupieckich i blokad znajdują się w Ustawienia Parametry systemu i pozwalają na konfigurację:

  • Obsługa limitów i blokad:

    • Przekroczenie limitu - opcja ta pozwala określić co system ma zrobić w sytuacji, gdy klient przekroczy limit kupiecki podczas składania zamówienia
    • Przeterminowanie limitu - opcja ta pozwala określić co system ma zrobić w sytuacji, gdy zostanie przekroczony termin ważności limitu kupieckiego
    • Automatyczna blokada sprzedaży po upływie określonego terminu - opcja ta określa czy sprzedaż ma być zablokowana dla klienta, który nie uregulował płatności w terminie
    • Liczba dni, po których następuje blokada - opcja ta określa po upływie ilu dni od minięcia ostatecznego terminu płatności, zostanie zablokowana możliwość kupowania

  • Możliwość przedłużenia ważności limitu kupieckiego - pozwala na określenie limitu kupieckiego dla każdego kontrahenta osobno (Karta kontrahenta Finanse)

Ustawienia limitów kupieckich dla kontrahenta​

Aby ustawić limit kupiecki dla kontrahenta należy wybrać Kartoteka kontrahenta Finanse Edytuj limit kupiecki. W tej sekcji można ustawić następujące opcje:

  • Limit kupiecki - wartość pieniężna określająca dostępny kredyt kupiecki dla kontrahent. Kontrahent będzie mógł złożyć zamówienie do wartości, którą ustawimy
  • Data ważności limitu - data, po upływie której limit kupiecki zostanie zablokowany

Limity kupieckie a formy płatności​

Sprawdzanie limitu kupieckiego jest uzależnione od wybranej formy płatności:

  • Limit kupiecki jest sprawdzany tylko wówczas, jeżeli wybrana forma płatności ma zdefiniowane w ustawieniach sprawdzanie limitu.
  • Jeżeli wybrana forma płatności nie sprawdza limitu kupieckiego, wówczas kontrahent może złożyć nieograniczone zamówienie, limit kupiecki nie będzie brany pod uwagę

Blokowanie i ostrzeżenia z perspektywy klienta​

Blokady i ostrzeżenia pojawiają się w momencie złożenia zamówienia przez klienta i mają następujący skutek:

  • Jeżeli skonfigurowane jest ostrzeganie o przekroczeniu lub przeterminowaniu limitu, to wyświetlona zostanie zdefiniowana informacja, ale zamówienie zostanie złożone

  • Jeżeli skonfigurowane jest blokowanie i informowanie o przekroczeniu lub przeterminowaniu limitu, to wyświetlona zostanie zdefiniowana informacja i zamówienie zostanie przekazane opiekunowi handlowemu do weryfikacji

Blokada sprzedaży​

W kartotece kontrahenta możemy zablokować sprzedaż, wówczas kontrahent nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.

Aby założyć blokadę kontrahentowi należy:

  • Przejść do kartoteki kontrahenta
  • Kliknąć zakładkę "O firmie"
  • Kliknąć przycisk "zablokuj"
  • Potwierdzić blokadę przyciskiem "OK"

Po tej operacji strona zostanie przeładowania i pojawi się napis "blokada sprzedaży: TAK"

Widok koszyka od strony kontrahenta, po blokadzie sprzedaży:

Aby odblokować składanie zamówień kontrahentowi należy :

  • Przejść do kartoteki kontrahenta
  • Kliknąć zakładkę "O firmie"
  • Kliknąć przycisk "Odblokuj"
  • Potwierdzić blokadę przyciskiem "OK"